Trama:

José, un regista di B Movie che sta terminando di girare un film sui vampiri, sta attraversando una profonda crisi personale. Un giorno però gli arriva per posta un film girato in super 8 dal misterioso Pedro, conosciuto anni prima. Insieme al film sono un nastro audio e le chiavi di un appartamento. Inizia così un flash back che racconterà del rapporto tra i due uomini, della loro passione per il cinema, e di dove questa passione abbia spinto Pedro.